在汽车产业“新四化”浪潮的推动下，智能驾驶已成为全球竞争的焦点。当前，供应链安全与核心技术自主可控成为国家战略，智能驾驶核心部件的国产化替代进程正在加速。在此背景下，作为传统汽车零部件巨头的天风汽车，积极向智能驾驶Tier 1（一级供应商）转型，并联合国内领先的信息系统集成服务商，共同构建本土化智能驾驶解决方案，展现出巨大的发展潜力与投资价值。
一、 智能驾驶国产替代：趋势已成，空间广阔
长期以来，高级驾驶辅助系统（ADAS）及自动驾驶的核心传感器（如激光雷达、毫米波雷达）、计算平台、控制算法等领域，主要由博世、大陆、安波福等国际Tier 1巨头主导。随着地缘政治不确定性增加和国内车企对供应链响应速度、成本控制及数据安全的诉求日益强烈，培育本土Tier 1供应商体系势在必行。这为天风汽车等具备深厚制造底蕴和研发积累的企业提供了历史性机遇。通过技术自研、投资并购或战略合作，国产Tier 1正逐步在域控制器、线控制动/转向、传感器融合等关键环节实现突破，市场份额有望持续提升。
二、 天风汽车的Tier 1转型之路：优势与挑战并存
天风汽车凭借其在传统底盘、车身电子领域的深厚积累，向智能驾驶领域延伸具备天然优势。其转型路径可能聚焦于：
- 硬件集成与制造：利用规模化生产能力和质量管理体系，生产高可靠性的智能驾驶域控制器、传感器硬件等。
- 执行层控制：结合自身在制动、转向系统的技术优势，发展线控执行机构，这是实现高级别自动驾驶的关键环节。
- 系统集成与验证：作为Tier 1，核心职责之一是将来自不同供应商的芯片、算法、传感器进行集成，完成软硬件协同设计与整车级测试验证。
挑战在于需要快速补足在人工智能算法、高算力芯片应用、复杂软件架构等方面的能力，这往往需要通过外部合作来实现。
三、 核心关注点：系统集成与信息系统集成服务商的价值凸显
在智能驾驶系统中，“集成能力”的价值日益超越单一硬件或软件。一个优秀的系统集成商能够：
- 打通技术链条：将感知、决策、规划、控制各模块高效整合，确保系统稳定、安全、高效运行。
- 实现软硬件解耦：支持算法快速迭代，适应不同车型平台和功能需求，提升开发效率。
- 保障功能安全与网络安全：遵循最高等级的汽车功能安全（ISO 26262）和网络安全标准，构建可靠的系统架构。
因此，在关注天风汽车这类转型Tier 1的应高度重视与其协同合作的、具备汽车行业经验的信息系统集成服务供应商。这类企业通常拥有：
- 强大的软件与中间件能力：精通AUTOSAR架构、ROS/ROS2、车载操作系统及中间件开发，这是实现不同组件通信和调度的基础。
- 丰富的项目集成经验：拥有为整车厂或大型Tier 1提供复杂电子电气架构设计、软件集成测试、数据闭环工具链搭建的成功案例。
- 本土化服务与快速响应优势：能更紧密地配合国内车企的敏捷开发节奏，提供定制化解决方案和全天候技术支持。
它们的角色已从传统的IT服务商，演进为智能汽车“软硬件一体化”交付的关键伙伴。其服务的渗透率将随着智能驾驶系统复杂度的提升而同步提高。
四、 投资逻辑与建议
智能驾驶的国产替代是一条明确的长期赛道。投资者可遵循“核心系统集成能力”这一主线进行布局：
- 直接受益者：像天风汽车这样积极向智能驾驶Tier 1转型、具备系统级产品交付潜力的传统零部件龙头。其价值重估取决于转型的进度和关键订单的落地。
- 关键赋能者：专注于汽车领域的信息系统集成服务商和软件开发商。它们是智能驾驶系统能否成功落地、高效运行的“粘合剂”和“加速器”，其业务成长性与行业软件开发量直接相关，弹性可能更大。
建议关注那些已与主流车企或头部Tier 1建立稳固合作、在自动驾驶域控制器集成、车云一体化平台、仿真测试工具链等领域有突出技术实力的信息系统集成服务企业。它们的成长，将与天风汽车等国产Tier 1的崛起相辅相成，共同分享智能驾驶国产化替代的万亿级市场红利。
（注：本文基于公开市场信息及产业趋势分析，不构成任何具体的投资建议。投资者应谨慎决策，注意投资风险。）
